从目前来看，金交所的主要交易模式是发行定向融资计划和定向投资计划。定向融资计划采用备案制；直接融资方式；采用非公开的方式募集，每期备案的定向融资计划投资者人数不超过200人；采用合格投资者制度，目前需要成为某金交中心会员；可分次备案分期发行，投资者认购金额可以低于100万元，一般10万元起投；方案设计灵活，可做结构化设计，可附选择权等；要求发行人提供一定的内外部增信措施；产品存续期间有适当的信息披露要求；定向融资计划的参与机构主要包含：承销商、会计师事务所、律师事务所、受托管理人、增信方、共管方。
金交所挂牌交易流程（一）主体入会大多数金交所一般设会员制，无论挂牌方及投资者或其他参与交易的主体均应当入会。融资方即挂牌方应先向金交所发起申请，提交营业执照、公司章程、评级报告、财务报表等，申请成为金交所会员。（二）准入审核金交所审核挂牌方资质，综合考量背景、评级、资金用途、还款能力及增信措施，决定是否准入并给出一定融资额度。各个金交所的准入标准有较大差异。出于风险控制角度的考量，大多数平台要求挂牌方评级AA或交易结构中有强担保主体。实际上绝大多数挂牌方为地方政府融资平台公司。这类融资平台往往有较多的在建工程项目，包括基建、棚改、民生项目等，融资需求巨大，这也就是通常会在金交所做的政信类项目。（三）签约挂牌方及相关主体签署法律文本，聘请受托管理人及监管银行。（四）产品挂牌金交所登记备案，发布挂牌公告。部分金交所在上会时，不要求挂牌方披露资金用途，资金走向难以把控。（五）投资者认购投资者根据金交所发布的挂牌信息，办理入会手续，签署认购合同，完成资金交割。（六）产品成立金交所发布定融产品成立公告，产品成立，开始起息。（七）产品兑付挂牌方按约付息，到期还本。
金交所挂牌交易流程（一）主体入会大多数金交所一般设会员制，无论挂牌方及投资者或其他参与交易的主体均应当入会。融资方即挂牌方应先向金交所发起申请，提交营业执照、公司章程、评级报告、财务报表等，申请成为金交所会员。（二）准入审核金交所审核挂牌方资质，综合考量背景、评级、资金用途、还款能力及增信措施，决定是否准入并给出一定融资额度。各个金交所的准入标准有较大差异。出于风险控制角度的考量，大多数平台要求挂牌方评级AA或交易结构中有强担保主体。实际上绝大多数挂牌方为地方政府融资平台公司。这类融资平台往往有较多的在建工程项目，包括基建、棚改、民生项目等，融资需求巨大，这也就是通常会在金交所做的政信类项目。（三）签约挂牌方及相关主体签署法律文本，聘请受托管理人及监管银行。（四）产品挂牌金交所登记备案，发布挂牌公告。部分金交所在上会时，不要求挂牌方披露资金用途，资金走向难以把控。（五）投资者认购投资者根据金交所发布的挂牌信息，办理入会手续，签署认购合同，完成资金交割。（六）产品成立金交所发布定融产品成立公告，产品成立，开始起息。（七）产品兑付挂牌方按约付息，到期还本。
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